XM外汇官网:奈飞(NFLX.US)时隔两年重返美国投资级债券市场 拟发售2036年到期债券用于偿债
(原标题:奈飞(NFLX.US)时隔两年重返美国投资级债券市场 拟发售2036年到期债券用于偿债)
流媒体巨头奈飞(NFLX.US)时隔两年再次进入美国投资级债券市场,计划发行2036年到期的美元债券。在公司营收增速放缓、未来增长前景受到市场关注之际,此次融资引发投资者广泛关注。
据知情人士透露,该批债券初始价格指引较同期美国国债收益率高约95个基点。
根据奈飞提交的文件,本次发债所得资金将主要用于偿还今年晚些时候到期的约10亿美元债务,剩余资金将用于一般企业用途。
这是奈飞自2024年首次发行投资级债券以来再次进入债券市场。彼时,公司成功募资18亿美元,认购需求超过发行规模的10倍,受到投资者热烈追捧。
不过,此次融资正值奈飞面临增长放缓压力之际。此前,公司收购华纳兄弟探索的计划未能成行,加之公司对未来增长前景的指引趋于保守,引发市场对其增长动能减弱的担忧。
受此影响,奈飞股价过去一年累计下跌约46%。与此同时,根据Trace数据,公司2056年到期债券周一盘中一度跌至每美元92.94美分,创近一年来盘中最低水平,反映出债券投资者风险偏好有所下降。
此次债券发行由法国巴黎银行、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场以及富国银行担任承销商。
